Действие начинается в буковинском селе, где останавливается цыганский табор.
У молодой жены предводителя табора рождается белый ребенок. За измену муж решил убить ее. 331 Ночью без сознания мать ребенка ее отец с другом оставляют в лесу, а сына, позже названого Грицем, подбрасывают богатому селянину Михаилу Дончаку. В произведении органично объединены две сюжетные линии – трагическая судьба цыганки и романтическая судьба ее сына, влюбленного в двух девушек.