На сцене разыгрывается удивительная история, которая увлекает всех собравшихся в зале: любителей научной фантастики, ценителей творчества Булгакова и поклонников гениального актера Владимира Стеклова. Владимир Александрович с легкостью вжился в образ профессора Преображенского, наделив своего персонажа особой интеллигентностью доктора старой школы.
Сюжет пьесы построен на оригинальном сюжете Булгакова. Гордый и величественный профессор Филипп Филиппович Преображенский, светило генетики и евгеники, решает перейти от прибыльных операций по омоложению стареющих дам и бойких старичков к коренному улучшению человеческой породы. А улучшение это профессор произвёл, сделав успешную операцию по превращению собаки в человека. Голодный, побитый злым хозяином, пёс по кличке Шарик попадает в тёплый богатый дом профессора Преображенского, где его кормят, подлечивают и переделывают в гражданина Шарикова.
Впоследствии профессор Преображенский приходит в ужас от собственного творения. Безусловно, Шариков не стал таким монстром, как чудовище Франкенштейна. Однако, «детище» булгаковского профессора доставило немало неприятностей своему создателю. Шариков пьянствует, разбивает окна, гоняется за котами и яро поддерживает Швондера, главного неприятеля Преображенского.